MAH Studio Przewodnik użytkownika
[email protected], tel 12 422 64 28, 12 426 02 64, www.glen.com.pl https://studio.mah.pl
1
MAH Studio w smartfonie lub tablecie
•
Aplikację MAH Studio można uruchomić na każdej przeglądarce w praktycznie każdym urządzeniu mobilnym np. smartfonie, tablecie, iphone, ipadzie itp. Wymagane są jednak dość nowoczesne przeglądarki
•
W zależności od urządzenia mobilnego może nie działać pobieranie plików csv
MAH Studio –aplikacja do zarządzania systemem MAH • Nowa wersja aplikacji webowej online do zarządzania danymi i raportowania w systemie MAH. • Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu (pc, tablet, smartfon, ipad, iphone…). Zalecane przeglądarki to Google Chrome, Firefox Mozilla, MS Edge. • W przypadku profilu dla kierownika regionalnego dane oraz niektóre funkcje są ograniczone. • Adres do aplikacji to: https://studio.mah.pl • Podstawowe operacja na danych w aplikacji MAH Studio: • • • • • • • • •
Wyświetlanie, filtrowanie, dodawanie i edycja kontrahentów, dodawanie zdań do kontrahentów, kategoryzacja, przenoszenie kontrahentów pomiędzy PH, aktywacja, dezaktywacja itp. Zarządzanie nowymi klientami w bazie danych, wyszukiwanie podobnych kontrahentów, deduplikacja danych Edycja i tworzenie zadań do klientów w podziale na sieci, segment oraz terytorium Wyświetlanie, dodawanie i edycja produktów , dezaktywacja produktów, kolorowanie produktów w aplikacji mobilnej Tworzenie listingów produktów w sieciach lub segmentach rynku Plany zamówień na produkty, grupy, brandy, kontrahenci, total ( w przygotowaniu) Edycja danych przedstawicieli, akceptacja i dodawanie urlopów Edycja i dodawanie materiałów POS Promocje centralne - tworzenie promocji, przypisywanie do sieci
• •
Podgląd na mapie i i akceptacja trasówek przedstawicieli Obsługa większości słowników do systemu (typy, kategorie kontrahentów, grupy produktów, kategorie produktów itp.)
• Nowy moduł raportów dostępnych przez przeglądarkę. •
Raporty tabelaryczne – raporty kontrolne dostępne na dowolnym urządzeniu
• •
Raporty na cyfrowej mapie GPS Podgląd zdjęć w systemie MAH
Podgląd i eksport zdjęć w MAH Studio •
Raport Przegląd zdjęć (menu Raporty) w aplikacji MAH Studio pozwala przeglądać wybrane zdjęcia bezpośrednio w przeglądarce w trybie wyświetlania wielu zdjęć jednocześnie w postaci listy
•
Za pomocą filtrów można wybrać odpowiedni typ zdjęcia, zakres dat, sieć sklepów, przedstawiciela itp.
•
Każde zdjęcie jest opisane szczegółowo i można je pobrać lokalnie na komputer użytkownika w oryginalnej rozdzielczości bezpośrednio z przeglądarki. W obecnej wersji plik ma nazwę jako id zdjęcia w bazie danych. Można to zmienić ręcznie
•
Zdjęcia mogą być dużych rozmiarów i w przypadku wyświetlania dużej liczby zdjęć jednocześnie czas pobierania zdjęć może być długi.
•
W podobny sposób wyświetlane są zdjęcia na Karcie klienta na głównej liście kontrahentów.
Karta klienta i podgląd zdjęć w sklepie •
Na głównej liście kontrahentów można włączyć kolumny pokazujące datę ostatniej wizyt, datę ostatniego zamówienia oraz kolumnę z raportem Karta Klienta . Po wszystkich kolumnach można listę sortować i filtrować.
•
Po naciśnięciu raportu Karta klienta pojawi się zestawienie wizyt u danego klienta w bieżącym roku. Można wybrać także lata poprzednie.
•
Raport pokazuje podstawowe dane zbierane w trakcie wizyty takie jak obecność produktów, wartość zamówienia, zdjęcia wykonane w trakcie wizyty, wykonanie targetu miesięcznego, rocznego narastająco itp
•
Na niebiesko podświetlone są pozycje które prowadzą do szczegółowych raporty np. obecne produkty w listingu lub zdjęcia wykonane w trakcie wizyty.
•
W przypadku obecności listingu pokazywany jest cały listing w danym sklepie
•
Pod przyciskiem Szczegóły/Zdjęcia wyświetlony jest raport pokazujący wykonane ostanie 9 zdjęć kontrahenta dowolnego typu z opisem i datą posortowane od najnowszego do najstarszego, link do strony www, adres email i ewentualnie inne szczegóły.
Podgląd klientów i sieci na mapie cyfrowej • W jednym z raportów na mapie cyfrowej możemy podejrzeć rozkład sklepów danej sieci w podziale na przedstawicieli, którzy obsługują dane sklepy. • Przedstawiciele są wyróżnieni różnymi markerami. • W szczególności na zbliżeniu widać, że na styku regionów PH sklepy się pokrywają i być może efektywniej by było przepisać klientów do innych PH. • Po kliknięciu na marker pojawia się informacja o kliencie, dacie ostatniej wizyty, liczbie zamówień, wizyty itp.
Podgląd tygodniowych trasówek na mapie • Niezależnie od podglądu i akceptacji trasówek dziennych lub tygodniowych w aplikacji MAH Studio zawsze możemy podejrzeć tygodniowy rozkład trasówek dla każdego dnia. • Niezależnie od wybranej daty w danym tygodniu zawsze pokaże się cały bieżący tydzień. • Każdy dzień jest wyświetlony innym zawsze jednakowym kolorem • • • • •
Żółty –poniedziałek Pomarańcz-wtorek Czerwony-środa Niebieski –czwartek Zielony-piątek
• Pod mapą znajduje się tabela z całą tygodniową trasówka wraz ze statusem • Stuknięcie w pineskę spowoduje wyświetlenie podstawowej informacji o kliencie i status wykonania pozycji trasówki.
Konfiguracja widoku tabel w aplikacji MS-podstawowe operacje
1. 2. 3. 4.
Za pomocą przycisku Menu można ukryć boczne menu i pracować z tabelą na pełnym ekranie. Jest to funkcja dostępna dla wszystkich widoków tabel. Szerokość kolumn można dostosować przesuwając w lewo lub prawo ciemne kwadraciki na narożniku nagłówka kolumny. Ustawienia kolumn są zapisane w bieżącej sesji. Widoki w aplikacji skalują się do wielkości ekranów np. tabletów, smarfonów itp. W aplikacji zastosowany jest tzw. QuickFilter polegający na tym, że stuknięcie w pozycję w tabeli widoku spowoduje automatyczne przefiltrowanie listy względem tej wartości a ponowne stuknięcie usunie ten filtr. Np. stukając w pozycję Nieaktywny w kolumnie Status spowodujemy wyświetlenie tylko pozycji o statusie Nieaktywny , ponowne stuknięcie w tę kolumnę spowoduje usunięcie tego filtru i wyświetlenie całej listy. Takie filtry sumują się dla różnych kolumn. Aby szybko wyczyścić złożone filtry należy wejść do menu Kryteria i wyczyścić filtr.
Menu Kontrahenci – podstawowe operacje na kontrahentach W menu Kontrahenci znajdują się moduły dotyczące operacji na kontrahentach 1.
Klienci – główny widok z edycja danych, podglądem kontaktów, podglądem zadań. W tym widoku możemy również dodawać zadania indywidualne do kontrahentów. Mamy także możliwość dodawania samodzielnie nowych klientów do bazy.
2.
Kontakty – zbiorczy widok wszystkich kontaktów do klientów. Można wyszukiwać kontakty względem dowolnego parametru.
3.
Dostawcy – lista dostawców w systemie MAH analogiczna jak lista klientów. Możliwa edycja danych i dodawanie nowych dostawców
4.
Nowi kontrahenci – podgląd kontrahentów dodanych przez przedstawicieli w aplikacji mobilnej. W tym module mamy możliwość edycji ich danych, wyszukania podobnych klientów istniejących w bazie danych oraz akceptacji lub odrzucenia kontrahentów.
5.
Lista wszystkich zadań – podgląd wszystkich zadań w systemie MAH, możliwość dodawania nowych oraz dezaktywacji już istniejących
6.
Zadania do sieci, terytoriów, typów klientów – dodawanie zadań do wybranych sieci, terytoriów lub typów klientów. Potencjalnie możliwe są zadania do innych słowników klientów.
7.
Zadania indywidualnie – możliwość podglądu i edycji zadań indywidualnych dla konkretnych klientów ( np. dezaktywacji, zmiany dat itp)
8.
Krata klienta – podgląd historii kontrahent, wizyty, zamówienia, zdjęcia
Widok tabeli, konfiguracja widoku i filtrowanie kontrahentów • • • • •
• • •
• • •
Aplikacja MAH Studio pokazuje zawsze wszystkich kontrahentów z bazy danych, niezależnie od ich statusu w bazie. M.in. Pokazuje też kontrahentów, którzy są niewidoczni lub nieaktywni w bazie danych. Za pomocą narzędzia Kryteria wyszukiwania możemy filtrować listę kontrahentów względem dowolnego udostępnionego pola w tabeli. Widok listy kontrahentów można dopasować przyciskiem Dostosuj. Można wybrać kolumny do wyświetlenia i ich kolejność. Ustawienia są zachowane dla danego loginu. Zielony kolor kolumny oznacza widoczną kolumnę w tabeli. Widok listy kontrahentów jest stronicowany, tj. na górze i na dole listy widać ile jest stron oraz można ustawić długość bieżącego widoku (50,100,200 wierszy). Do wyszukiwania kontrahentów służy funkcja Kryteria. Można wybrać kolumnę lub kolumny względem, których chcemy przefiltrować dane i dla danej kolumny wybrać z listy słownik lub w przypadku kolumny tekstowej wpisać tekst. Na ogół odstępne są kwantyfikatory typu: =-równe, !=-różne od, %- podobne do ( tylko w przypadku pól tekstowych). +Dodaj pozwala dodać więcej kolumn do filtrowania i zawężać filtr , a przycisk +Dodaj i Zastosuj uruchamia ustawiony filtr. Np. można ustawić Przedstawiciel i Sieć a potem nacisnąć przycisk Zastosuj Po uruchomieniu filtru, aby usunąć wszystkie filtry należy nacisnąć czerwony przycisk Wyczyść i Zastosuj aby natychmiast usunąć filtr. Przycisk Wyczyść usuwa filtr ale widok pozostaje przefiltrowany do kolejnego odświeżenia listy (F5) Stuknięcie w nagłówek dowolnej sortuje listę rosnąco lub malejąco. +Nowy pozwala na dodanie nowego kontrahenta do bazy, przypisania go do przedstawiciel i ustawienia podstawowych jego parametrów. Kolumny na czerwono oznaczają dane obowiązkowe. Uwaga: ustawione filtry są zapamiętywane w okresie trwania sesji programu
Edycja pojedynczego rekordu kontrahenta i multiedycja • Każdy rekord kontrahenta można edytować tj modyfikować dane. Aby wybrać kontrahenta do edycji należy zaznaczyć checkbox po lewej stronie listy. • Wówczas pojawią się przycisk akcji na prawym górnym rodu ekranu np. Edycja danych. • Mogą się również w przyszłości pojawić dodatkowe przyciski do wykonania wizyty u tego klienta bezpośrednio z przeglądarki na smartfonie lub tablecie. Przykład na następnym slajdzie. • Edycja danych kontrahenta jest wykonywana online w bazie i aktualizowana jest natychmiast. • Operację tę można też zrobić na więcej niż jednym kontrahencie. Należy zaznaczyć więcej kontrahentów checkboxem i nacisnąć przycisk Edycja. Wówczas wszystkie zmiany będą zastosowane online na całej grupie kontrahentów. • W ten sposób możemy przenosić klientów pomiędzy przedstawicielami. • Przyciski Kontakty i Zobacz zadania służą do podglądu danych kontaktowych u klienta i zaplanowanych zadań.
Dodawanie nowych i modyfikacje danych dostawców-adresy email do zamówień z MAH Edycja danych dostawców w regionie •
Analogicznie jak w przypadku kontrahentów możemy dodawać i edytować dostawców do bazy.
•
Widok listy dostawców widoczny jest w menu po lewej. Podobnie jak lista kontrahentów widzimy tylko dostawców z danego regionu ( w przypadku loginu KOS’a) lub cała listę w przypadku loginu administracyjnego.
•
Należy zaznaczyć dostawcę checkboxem po lewej stronie i nacisnąć przycisk Edycja.
•
Należy dopisać adres email oraz ustawić domyślny sposób wysyłki zamówienia na email. Można też edytować inne dane w szczególności pole Status, które definiuje czy dostawca jest aktywny czy nie.
Dodawanie nowych dostawców •
Aby dodać nowego dostawcę naciskamy przycisk +Nowy i wypełniamy wszystkie pola zaznaczone kolorem czerwonym oraz wpisujemy adres email do zamówień oraz domyślny sposób wysyłki zamówień.
•
Następnie naciskamy Zapisz dane. Pojawi się odpowiedni komunikat.
•
Możemy też dodać osoby kontaktowe pod przyciskiem Kontakty
Osoby kontaktowe kontrahentów
•
Dostępne są dwa sposoby wyszukanie kontaktów do kontrahenta 1. bezpośrednio z listy kontrahentów zaznaczając kontrahenta naciskając przycisk Kontakty lub 2. wybierając podgląd wszystkich kontaktów w bazie w pozycji Kontakty.
•
W pozycji Kontakty mamy dostępny podgląd wszystkich kontaktów z bazy danych. Możemy ten widok filtrować pod dowolnym polu i wyszukiwać kontakt po numerze telefonu, fragmencie nazwiska, po kliencie itp. Działa też QuickFilter polegający na tym, że klikamy na Rodzaj kontaktu i lista filtruje się typie kontaktu.
•
Dostępna jest też edycja każdego kontaktu i modyfikacja jego danych .
Podgląd i akceptacja nowych kontrahentów METODA W menu Nowi kontrahenci mamy możliwość podglądu i edycji danych nowych kontrahentów dodanych w aplikacji mobilnej. Nowo dodany kontrahent ma specjalny Stan (Nowy) i jest wyróżniony w bazie klientów. Każdego nowego kontrahenta można ręcznie edytować i zmienić jego Stan z Nowy na Zaakceptowany lub odrzucony. Uwaga w przypadku, gdy odrzucamy nowego kontrahenta to należy ustawić także jego pole Status na Zakończona współpraca, wówczas zniknie on też z aplikacji mobilnej.
W tym module istnieje także możliwość wyszukania klientów podobnych istniejących już w bazie danych do tych dodanych na urządzeniu mobilnym. Po wyszukaniu nowego kontrahenta i zaznaczeniu go pojawi się pozycja Kontrahenci podobni. Pozwala wyszukać w bazie podobnych istniejących klientów. Przeszukiwane są w bazie pola: nazwa, miast, ulica i nip. Po wyszukaniu podobnych klientów możemy zadecydować co zrobić z nowym klientem w bazie. Możemy go zaakceptować lub odrzucić. Po akceptacji klient przechodzi do bazy jako aktywny klient. Po odrzuceniu zostaje oznaczony jako usunięty i nie jest widoczny w aplikacji mobilnej. W przypadku gdy nowy klient ma wizytę to możemy go oznaczyć jako duplikat i wówczas wizyta ta zostaje przeniesiona na zaznaczonego istniejącego klienta w bazie danych
Zadania do klientów podgląd i edycja, dodawanie nowych zadań
•
Zadaniem w systemie MAH nazywamy zdefiniowaną pozycję do wykonania, która pojawi się w wizycie w module lista zadań oraz wyświetli się przed wizytą. Zadania są obowiązkowe lub nie. Zadanie może być jednorazowe lub okresowe. Są to ustawienia indywidualne na serwerze.
•
Możemy w obecnej wersji ustawić 4 typów zadań. Indywidualne na konkretnego kontrahenta, na sieci, typy kontrahentów lub terytoria. Potencjalnie można dodać kolejne e rodzaje zadań w przyszłości.
•
W pierwszym menu Lista wszystkich zadań możemy podejrzeć wszystkie zdefiniowane listy zadań w systemie, które będą dostępne w zadaniach grupowych. Czyli, jeżeli chcemy dodać nowe zadanie do sieci lub regionu należy wcześniej dodać nowe zadanie na liście Lista Wszystkich zadań a potem użyć to zadanie w menu Zadania do sieci czy inne.
•
Zadanie indywidulane dla danego klienta ustawiamy z listy kontrahentów po przez przycisk Zobacz zadanie i kolejny przycisk +Nowe. Zadania dla wszystkich są to zadania dla wszystkich klientów w bazie. Dodajemy je z menu Zadania dla wszystkich. Istniejące zadania możemy edytować ustawiając np. nieaktywne, zmienić daty itp.
•
Aktywne Zadania indywidualne można edytować w menu Zadania indywidualne, w szczególności zmieniać daty obwiązywania oraz status zadania.
Zadania do klientów podgląd i edycja, dodawanie nowych zadań
•
Zadaniem w systemie MAH nazywamy zdefiniowaną pozycję do wykonania, która pojawi się w wizycie w module lista zadań oraz wyświetli się przed wizytą. Zadania są obowiązkowe lub nie. Zadanie może być jednorazowe lub okresowe. Są to ustawienia indywidualne na serwerze.
•
Możemy w obecnej wersji ustawić 4 typów zadań. Indywidualne na konkretnego kontrahenta, na sieci, typy kontrahentów lub terytoria. Potencjalnie można dodać kolejne e rodzaje zadań w przyszłości.
•
W pierwszym menu Lista wszystkich zadań możemy podejrzeć wszystkie zdefiniowane listy zadań w systemie, które będą dostępne w zadaniach grupowych. Czyli, jeżeli chcemy dodać nowe zadanie do sieci lub regionu należy wcześniej dodać nowe zadanie na liście Lista Wszystkich zadań a potem użyć to zadanie w menu Zadania do sieci czy inne.
•
Zadanie indywidulane dla danego klienta ustawiamy z listy kontrahentów po przez przycisk Zobacz zadanie i kolejny przycisk +Nowe. Zadania dla wszystkich są to zadania dla wszystkich klientów w bazie. Dodajemy je z menu Zadania dla wszystkich. Istniejące zadania możemy edytować ustawiając np. nieaktywne, zmienić daty itp.
•
Aktywne Zadania indywidualne można edytować w menu Zadania indywidualne, w szczególności zmieniać daty obwiązywania oraz status zadania.
Podgląd i akceptacja trasówek dziennych i tygodniowych • W menu Podgląd i akceptacja trasówek można podejrzeć dzienne lub tygodniowe trasówki w zależności od bieżących ustawień systemu. W przypadku trasówek tygodniowych każdy dzień jest wyświetlony innym kolorem. • W systemie MAH mogą istnieć trasówki dzienne akceptowane przez przedstawiciela samodzielnie lub tygodniowe akceptowane przez przedstawiciela lub kierownika (opcja). W zależności od tego na liście trasówek pokazuje się jeden dzień lub cały tydzień. • Listę trasówek na liście można filtrować po przedstawicieli, datach oraz sortować rosnąco lub malejąco w pozycji Kryteria. Np. wpisują datę dzisiejszą możemy od razu obejrzeć wszystkie trasówki na danych dzień. Sortując po liczbie zaplanowanych wizyt • W opcji tygodniowych trasówek dostępna jest opcja akceptacji trasówki przez kierownika. Można też dodać uwagę kierownika do danej trasówki. Należy zaznaczyć jedną lub więcej trasówek tygodniowych i uruchomić przycisk edycja. W pole notatka admin można wpisać uwagę a w polu Status należy wybrać odpowiednią pozycję. • Trasówki na każdy dzień tygodnia wyróżnione są innym kolorem • Po kliknięciu w pineskę pokazuje się krótka informacja o kliencie oraz o statusie danej pozycji
Podgląd i dodawanie planów na zamówienia • W menu Wszystkie plany znajdziemy plany zamówień na PH lub kontrahenta w cyklach miesięcznych. • Listę planów można sortować i filtrować w znany już sposób. O ile są podłączone odpowiednie procedury to widoczna jest także bieżąca realizacja planu. • Obecnie dostępne są plany na producenta, grupę, marę oraz poszczególne produkty. Wszystkie plany mogą istnieć jednocześnie, choć każdy plan musi być w oddzielnym wierszu.
• Dodając nowy plan na miesiąc możemy wybrać tylko jeden parametr np. grupę lub producenta. • Plan na kontrahenta dodajemy z widoku kontrahentów. Należy zaznaczyć kontrahenta i wybrać pozycję Plany na kontrahent w lewym górnym rogu.
Generowanie raportów w MAH Studio • W aplikacji MAH Studio można tworzyć raporty podobnie jak w aplikacji MAH Office. Korzyścią jest to, że nie jest potrzebna aplikacja MS Excel, tylko wystarczy przeglądarka internetowa na dowolnym urządzeniu. Raporty można eksporotwać do plików lokalnych.
• Dostępne są raporty tabelaryczne w postaci zwykłej tabeli z możliwością eksportu raportu do pliku csv lub xls • Raporty z wykorzystaniem współrzędnych GPS na cyfrowych mapach np. Google Maps • Wykresy i słupki z możliwością eksportu do plików jpg, pdf ( w przygotowaniu)
Raporty tabelaryczne i podgląd na mapie •
Raporty tabelaryczne dostępne w MAH Studio. Należy wybrać parametry raportu typu wybór przedstawiciela oraz dni raportu. Są gotowe przyciski do wybierania bieżących dni, tygodni, miesięcy. Zawsze można zmodyfikować obydwie daty ręcznie. Aby wyeksportować raport do pliku należy zaznaczyć pole CSV. Wyeksportowany plik może mieć więcej kolumn niż wyświetlany raport.
•
Naciskając na pole z linkiem do strony w niektórych raportach możemy wyświetlić zdjęcia lub mapę GPS.
•
Aby uruchomić raport ponownie z innymi parametrami należy nacisną pole Parametry i ponownie wybrać parametry raportu
•
Aby wyeksportować raport do pliku csv należy zaznaczyć opcję CSV. Raport w pliku może mieć więcej kolumn niż raport wyświetlany
•
Domyślnie raporty pokazują pierwsze 100 wierszy. Aby wyświetlić wszystkie wiersze raportu należy przejść na koniec listy i stuknąć w pole „Pokaż wszystkie wiersze..”
Raport –aktywność bieżąca PH • Raport domyślnie pokazuje dane za bieżący dzień od początku dnia do momentu generowania raportu. • Można też zmienić datę i zobaczyć dane za dni poprzednie. • Wyświetlana jest liczba zdarzeń lub wizyty wykonana w kolejnej godzinie dnia. • Mam podaną liczbą zaplanowanych wizyty w bieżącym dniu, datę ostatniej synchronizacji. • Klikając na datę możemy zobaczyć szczegóły bieżącego dnia przedstawiciela w raporcie przegląd wizyt i zdarzeń. Przekierowanie nastąpi automatycznie
Raport-przegląd wizyt PH •
Raport przegląd wizyt możemy wygenerować dla dowolnej grupy PH oraz za dowolny okres czasu.
•
Raport pokazuje „zrzut dnia” tj wszystkie wizyty oraz zdarzenia wykonane wraz z uwagami.
•
Pole uwagi wyświetla tylko pierwsze 50 znaków. Aby obejrzeć całą notatkę należy najechać kursorem.
•
Pole Pokaż na mapie przekieruje na mapę gdzie można zobaczyć pozycję sklepu oraz pozycję wizyty.
•
W kolejnej wersji wyróżnimy pozycje, w których odległość sklepu od wizyty jest większa niż 3 kilometry.
•
Na czerwono pokazane są wizyty, gdzie odległość sklepu od współrzędnych wizyty jest większa niż 1 km
•
Kliknięcie na kwotę zamówienia pokaże zamówione produkty
•
Kliknięcie na liczbę zbadanych produktów pokaże zbadane produkty czyli dystrybucję w danym sklepie
Raport-podsumowanie przedstawicieli Raport pokazuje zestawienie podstawowych parametrów za wybrany okres czasu.
Przegląd zaplanowanych i wykonanych trasówek na mapie • Raport pokazuje wybrany dzień pracy przedstawiciela i jego poszczególne wizyty na mapie cyfrowej • Wizyty są ponumerowane w kolejności wykonania • Trasa między punktami wyznaczona jest przez mapę Google Maps i może się różnić od rzeczywistej trasy. • Po najechaniu na marker pojawi się podstawowe informacje dotyczące wizyty.
• Pod poglądem mapy widać także dane w formie tabeli.
Statystyki i karta klienta, podgląd fotek • W widoku kontrahentów i nowych kontrahentów można zdefiniować wirtualne kolumny pokazujące liczbę wizyt w bieżącym roku, datę ostatniej wizyty lub zamówienia. • W kolumnie Raporty możemy podejrzeć historię wizyt danego kontrahenta w bieżącym roku lub w latach poprzednich oraz podstawowe dane tego klienta np. jakie wyposażenie jest u klienta. • Klikając na liczbę zdjęć w tym raporcie możemy być przekierowani na nowy raport pokazujący wykonane zdjęcia w trakcie tej wizyty z krótkim opisem. Można skopiować dowolne zdjęcie w pełnej rozdzielczości na dysk. • Klikając w ID danej wizyty zarejestrowanych produktów możemy podejrzeć szczegóły każdej wizyty np. listę obecnych produktów, pozostawione materiały POS, promocje itp.
Podsumowanie zamówień PH ze szczegółami •
Raport Podsumowanie zamówień PH pokazuje statystykę odwiedzonych kontrahent, liczby zamówień, liczbę klientów z zamówieniami oraz wartość zamówień za dany okres.
•
Dodatkowym parametrem jest Minimalna kwota zamówieni, która filtruje zamówienie poniżej tej kwoty. Wartość 0 lub pusta wyświetla wszystkie zamówienia. Wartości zamówień za zaokrąglone do pełnych złotych
•
Po stuknięciu w pozycję liczba zamówień wyświetli się szczegóły zamówień z klientami i wartościami poszczególnych zamówień posortowane rosnąco.
•
Parametry szczegółów są domyślnie takie same jak podsumowania ale można je zmienić.
•
Obydwa raporty można wyeksportować do plik Excel.
