GRWDAR-W04 06-146 check-lista

Sprawdź czy masz wszystkie wymagane dokumenty do zawarcia Allianz Rodzina Podstawą zawarcia ubezpieczenia są Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina o indeksie GZ 11. Upewnij się, że klient je otrzymał. Check-lista ☐ 1. Wniosek o zawarcie umowy ☐  2. Podpisana przez klienta propozycja z zaakceptowanym zakresem

ochrony i uzupełnionym numerem kwotacji a) jeśli propozycja przygotowywana była w Kuguarze – nr kwotacji dostaniesz z Centrum Kompetencji b) jeśli propozycja przygotowywana była przez underwritera otrzymasz załącznik do wniosku o zawarcie grupowej umowy ubezpieczenia z Tukana gdzie nr kwotacji jest już wpisany.

☐ 3. J eśli wniosek podpisuje pełnomocnik Ubezpieczającego załącz

stosowne pełnomocnictwo. Możesz skorzystać z gotowego wzoru

☐ 4. Deklaracje przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina

☐ 5. Kwestionariusze medyczne, jeśli są wymagane ☐ 6. R aport stanu osobowego na formularzu lub jako plik excell wg wzoru dostępnego na porcie Allianz

☐ 7. Z ałącznik prowizyjny, w szczególności gdy prowizja ma być

PAMIĘTAJ: Jeśli umowę zawierasz na podstawie propozycji z Kuguara na wniosku wpisz nr kwotacji z systemu Tukan. Numer kwotacji jest niezbędny do spolisowania wniosku. Przed wysłaniem kompletu dokumentów zwróć się do Centrum Kompetencji po ten numer. UWAGA: Reprezentanci Ubezpieczają­cego to osoby wymienione w KRS lub w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli dokumenty podpisuje inna osoba to potrzebne jest jej pełnomocnictwo. SPRAWDŹ: czy deklaracje są poprawnie wypełnione; czy wypełniona została deklaracja stanu zdrowia jeśli Pracodawca zatrudnia do 20 pracowników.

uroczniona lub otrzymywać ma ją więcej niż jeden agent

W przypadku odstępstw od owu lub Instrukcji:

☐ 8. Zgoda Centrum Kompetencji na odstępstwa

WAŻNE: Przed wysłaniem kompletu dokumentów sprawdź: czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo wypełnione?; czy nie brakuje podpisów? Zalecamy odznaczenie każdej pozycji.

W przypadku zawarcia umowy dodatkowej z UFK (fundusz): funduszem kapitałowym

☐ 10. Deklaracje przystąpienia do umowy dodatkowej z funduszem kapitałowym

☐ 11. L ista osób, za które płacona jest składka inwestycyjna (Allianz Rodzina)

Formularze wymienione wyżej dostępne są w wersji elektronicznej w Felicji, Porcie Allianz, Idalii, Tukanie – skorzystaj z możliwości elektronicznego wypełnienia większości dokumentów Dodatkowo w Tukanie możesz wprowadzone dane zaimportować do Deklaracji przystąpienia, co pozwoli Ci na wydrukowanie już wypełnionych druków.

PAMIĘTAJ: Chcesz by wniosek został szybko i sprawnie spolisowany wyślij dokumenty przez KEA. Nie przesyłaj niekompletnych dokumentów. jesli czegoś brakuje, uzupełnij braki i dopiero wtedy prześlij komplet! WAŻNE: Oba egzemplarze umowy zlecenie z osobą obsługującą wyślij bezpośrednio do Finance Care Sp. z o.o. na adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-332 Wrocław. WAŻNE: Nie dziel korespondencji. Wyślij wszystko jedną drogą korespondencji, np: albo KEA albo mailem.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).

GRWDAR-W04 06/14

☐ 9. Wniosek o zawarcie umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym