Lab IFS 3 75

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

LABORATORIUM Z IFS

Laboratorium 3 Temat: Wprowadzanie danych podstawowych i zamawianie towarów

Kraków 2004

3 3.1 3.2 3.3 3.4

Zadania do wykonania: Wprowadzenie danych podstawowych o osobach Utworzenie koordynatorów, branżystów i zatwierdzających Zarejestrowanie dostawców Zawianie towarów

3.1. Dane podstawowe dotyczące osób. Wprowadzenie danych dotyczących „osób” konieczne jest do wystawiania zleceń zakupu, w których te dane muszą wystąpić.



Branżyści Należy zaznaczyć pole ‘Id.’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Następnie należy wpisać kod branżysty. W polu ‘Nazwa’ wpisuje się nazwisko branżysty. W zakładce Ogólnie definiuje się parametry dotyczące języka i kraju. Zakładka Adres umożliwia przypisanie adresu do definiowanej osoby. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.



Koordynatorzy Należy zaznaczyć pole ‘Id.’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Następnie należy wpisać kod koordynatora. W polu ‘Nazwa’ wpisuje się nazwisko koordynatora. Pole W zakładce Ogólnie definiuje się parametry dotyczące języka i kraju. Zakładka Adres umożliwia przypisanie adresu do definiowanej osoby. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.

3.2. Grupy koordynatorów i koordynatorzy, adres dostawy. Obecność koordynatorów jest konieczna do wystawiania zamówienia zakupu, dlatego należy ich najpierw zdefiniować. W zakładce Grupy koordynat. należy zdefiniować grupę koordynatorów, wybierając przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu

Kolejnym etapem jest stworzenie koordynatorów. W zakładce ‘Koordynatorzy’ należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Po lewej stronie wiersza pojawi się strzałka oznaczająca edycję. Pole ‘Id koordynat’ należy wypełnić używając przycisku ‘Lista’ z paska ikon i wybierając odpowiednią osobę (wcześniej zdefiniowaną).

Pole ‘Nazwa’ zostanie automatycznie zaktualizowane. Używając przycisku ‘Lista’ z paska ikon należy wypełnić pole ‘Grupa koordynatorów’ wybierając odpowiednią wartość z listy. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu. 3.3. Branżyści, lokalizacja przyjęć, grupy dostawców. W zakładce Branżyści definiuje się branżystów, wybierając przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Po lewej stronie wiersza pojawi się strzałka oznaczająca edycję. Należy wybrać przycisk ‘Lista’ z paska ikon i wypełnić pole ‘Kod barnż.’ odpowiednią pozycją z listy. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.

Lokalizację przyjęć towarów definiuje się w zakładce Lokalizacje przyjęć. Należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Po lewej stronie wiersza pojawi się strzałka oznaczająca edycję. Należy wybrać przycisk ‘Lista’ z paska ikon i wypełnić pole ‘Umiej.’ odpowiednią pozycją z listy. Pole ‘Nazwa’ zostanie automatycznie zaktualizowane. Kolejno należy uzupełnić pole ‘Domyślny nr lokalizacji’ używając przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Pojawi się okno ze zdefiniowanymi wcześniej lokalizacjami, przy czym wyświetlone będą tylko te lokalizacje, dla których pole ‘Typ lokalizacji’ będzie miało wartość Przybycie.

Pola ‘Typ lokalizacji’ i ‘Grupa lokalizacji’ zostaną automatycznie zaktualizowane. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu. Grupy dostawców definiuje się w zakładce Gr. stat. dostawców. Należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Po lewej stronie wiersza pojawi się strzałka oznaczająca edycję. Następnie w polu ‘Gr. stat. dostawców’ wpisać kod grupy a w polu ‘Nazwa’ nazwę definiowanej grupy. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.

3.4. Dostawcy. W systemie muszą istnieć dostawcy, aby możliwe było wystawienie zamówienia zakupu. Należy wprowadzić dane główne dotyczące dostawcy, czyli wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon i wprowadzić kod dostawcy w polu ‘Id’, oraz nazwę dostawcy w polu ‘Nazwa’. Po wprowadzeniu tych danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu. Następnie można przystąpić do wprowadzania pozostałych danych. W zakładce Ogólnie należy zaznaczyć pole ‘Język domyślny’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon i wprowadzić domyślny język dla kontrahenta oraz kraj a następnie zapisać dane wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.

W zakładce Adres znajdują się dwie zakładki. Należy zaznaczyć pole ‘Id adresu’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon a następnie wprowadzić odpowiednią wartość. W zakładce Dane podstawowe adresu podaje się adres dostawcy w polu ‘Adres’.

W zakładce Dane zakupów, w polu ‘Nazwa dostawcy’ należy podać nazwę dostawcy a pola ‘War. dost’ i ‘Rodz. transp.’ uzupełnić, korzystając z listy, po wybraniu przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Symbol ‘*’ oznacza wartości domyślne. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.

W zakładce Zakupy - Ogólnie należy zaznaczyć pole ‘Grupa stat. dostaw.’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon a następnie wybrać przycisk ‘Lista’ z paska ikon. Pojawi się lista z której należy wybrać odpowiednią wartość.

W polu ‘Branżysta’ należy wprowadzić branżystę wybierając przycisk ‘Lista’ z paska ikon. Pojawi się lista z której należy wybrać odpowiednią pozycję. Trzeba jeszcze wypełnić pole ‘War. płatności’

Ostatnim polem wymagającym wypełnienia jest pole ‘Waluta’, Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu. 3.5. Pozycje zakupowe. Pozycje zakupowe definiuje się w celu poinformowania systemu o pozycjach wprowadzanych z zewnątrz oraz do późniejszego powiązania z dostawcami. Pozycja blacha jest już wprowadzona. Wystarczy wczytać dane do formularza.

3.6. Dostawcy pozycji zakupowych. W celu powiązania pozycji zakupowych z konkretnymi dostawcami należy wprowadzić odpowiednie dane. Należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. W polu ‘Nr poz.’ należy wprowadzić numer pozycji zakupowej. Pole ‘Nazwa pozycji’ zostanie automatycznie zaktualizowane. Pole ‘Dostawca’ służy do powiązania pozycji zakupowej z dostawcą. Należy wybrać żądanego dostawcę z listy dostępnej po naciśnięciu przycisku ‘Lista’ z paska ikon.

W zakładce Ogólnie, w polu ‘Cena’ należy wprowadzić cenę zakupu pozycji u danego dostawcy. Pozostałe dane modyfikuje się w zależności od aktualnych potrzeb. Z zakładce Informacja o K/J, w polu ‘Sposób przyjęcia’ należy zdefiniować sposób przyjęcia towaru. Jeden z możliwych sposobów wprowadza się używając listy wyboru. Pozostałe dane modyfikuje się w zależności od aktualnych potrzeb. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wybrać przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub paska menu w celu zapamiętania zmian.

3.7. Zamówienie zakupu. Po wprowadzeniu powyższych danych można przystąpić do wystawienia zamówienia zakupu na wybrany towar, w tym przypadku na 50 sztuk blachy lekkiej 1 o indeksie materiałowym XX000. Po wybraniu przycisku ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon, pole ‘Dostawca’ należy wypełnić korzystając z przycisku ‘Lista’ z paska ikon.

Pole ‘Nazwa dostawcy’ zostanie automatycznie zaktualizowane. W polu ‘Branż.’ należy zdefiniować branżystę, wybierając przycisk ‘Lista’ z paska ikon. Symbol ‘*’ oznacza wartość domyślną. Pole ‘Koordynator’ należy wypełnić korzystając z przycisku ‘Lista’ z paska ikon. W polu ‘Data przyjęcia’ należy wpisać planowaną datę dostarczenia towaru. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu. W zakładce Linie z nr pozycji należy zaznaczyć pole ‘Nr linii’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon. Po lewej stronie wiersza pojawi się strzałka oznaczająca edycję. W polu ‘Nr poz.’ należy wpisać numer zamawianej pozycji. Jeżeli cena dla tej pozycji nie była wcześniej zdefiniowana, pojawi się okno, w którym należy podać jednostkową cenę zakupu towaru oraz jednostkę miary.

Następnie w polu ‘Ilość’ należy wpisać ilość zamawianego towaru. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu. Status pozycji przyjmuje wartość Aktywne, status zamówienia ma wartość Zaplanowane a pole ‘Wartość zam.’ jest jeszcze puste. Kolejno należy uaktywnić zamówienie przez kliknięcie prawym klawiszem myszy obok słowa „Status”

Pojawi się okno z komunikatem, że wybrana funkcja spowoduje aktywację zamówienia. Po potwierdzeniu, przez naciśnięcie przycisku ‘OK’, zmieni się status zamówienia na Aktywne oraz pole ‘Wartość zam.’ zostanie wypełnione obliczoną wartością.

W tym momencie zamówienie jest aktywne, można je wydrukować i wysłać do dostawcy, lub zostanie to zrobione automatycznie jeżeli odpowiednie łącza zostaną skonfigurowane. Jeżeli dostawca dostarczył zamówiony towar, to należy ten fakt odnotować rejestrując dostawę. Należy wybrać przycisk ‘Wszystkie rekordy’ z paska ikon lub paska menu aby odczytać wszystkie informacje z bazy danych dotyczące tego okna. Pojawią się informacje dotyczące zrealizowanych dostaw.

Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wierszu zamówienia i wybrać Przyjmij zamówienie. Pojawi się okno zawierające informacje o wybranym zamówieniu. Naciskając przycisk ‘OK’ potwierdza się te informacje i zamówienie zostaje przyjęte. Jeżeli lokalizacja dla zamawianej pozycji została odpowiednio zdefiniowana, to zamówiony towar trafi do magazynu i będzie dostępny dla potrzeb produkcji a status zamówienia zostanie zmieniony na Zamknięte.

Jeżeli domyślnym typem lokalizacji pozycji zakupowej będzie Przybycie, to zamówiony towar trafi na rampę i nie będzie dostępny dla potrzeb produkcji ale będzie uwzględniany jako zapas magazynowy. Zamówienie zakupu nie zostanie zamknięte i jego status pozostanie ustawiony na Dostarczona.