Noblet Media CIS PRCommunications Guide Ukraine

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОВЕРИЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

УКРАИНА

Содержание 1

Цели и методология исследования

2

Основные выводы и рекомендации

3

Доверие к бизнесу и власти

4

Доверие к каналам и формам коммуникаций

5

Доверие к факторам репутации

6

Влияние доверия на потребительское поведение

7

Социо-демографические характеристики обеспеченных украинцев

1

Цели и методология исследования

Зачем исследовать доверие? •

В условиях кризисного снижения уровня потребления украинцы, как и весь мир, переходят к более осторожному, осмысленному и рациональному выбору товаров и услуг. В 2009 году становится гораздо сложнее убедить потребителя приобрести тот или иной продукт, и ключевую в этом убеждении играет доверие – к бизнесу в целом, той или иной компании, бренду или человеку.

•

Согласно исследованию GfK Roper Reports Worldwide в 2009 году возрастает важность традиционных ценностей для украинцев. Потребители с традиционными ценностями более консервативны и склонны выбирать хорошо знакомые бренды и компании, которым доверяют.

•

Согласно исследованию Edelman Trust Barometer в 2009 году наблюдается глобальное падения уровня доверия к бизнесу. Возвращение доверия, подорванного кризисом, является залогом возрождения экономики.

Зачем исследовать обеспеченных потребителей? Обеспеченные потребители: •

Принимают важные решения о крупных покупках/инвестициях

•

Как правило, хорошо образованны и информированы, занимают управленческие посты в компаниях/организациях

•

Выступают референтной группой и «лидерами мнений» для остального населения как наиболее активная, информированная и уважаемая прослойка

Т.Е. ФАКТИЧЕСКИ ЗАДАЮТ ТОН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

Определение обеспеченных потребителей •

Украинцы при опросах склонны занижать и скрывать свои реальные доходы, поэтому для определения уровня жизни используется шкала субъективной оценки благосостояния: п ес Об

е еч

Хватает на питание, одежду, обувь дорогие покупки.

нн е ы по и ел ит еб тр

Хватает на питание, одежду, обувь. Для покупки дорогостоящих вещей (телевизор, холодильник) нужно накопить или занять

Хватает на питание и необходимую одежду, обувь. Для таких покупок как хороший костюм, мобильный телефон, пылесос нужно накопить или занять Хватает на питание. Для покупки одежды, обуви нужно накопить или занять Вынуждены экономить на питании

В первом полугодии 2009 обеспеченные домохозяйства составляли 33% домохозяйств в больших городах (в 2008 году – 42%) Данные: установочное исследование ТВ-панели GfK Ukraine, N=5000 на волну, города с населением свыше 500 тыс. чел.

Что могут себе позволить…

12 8

Вынуждены экономить на питании

5 4 6

7 30 24

Хватает на питание. Для покупки одежды, обуви нужно накопить или занять

18 15 16

22 38

Хватает на питание и необходимую одежду, обувь. Для таких покупок как хороший костюм, мобильный телефон, пылесос нужно накопить или занять

44 44 43 36

38 16

Хватает на питание, одежду, обувь, другие покупки. Для покупки дорогостоящих вещей (таких как телевизор, холодильник) нужно накопить или занять Хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки. Для таких покупок как машина, квартира нужно накопить или занять

20 28 31 35

25 4 4 5 6 7

8

2004 2005 2006 2007 2008 2009'H1

Методология исследования Идея была подсказана международными исследованиями
Метод:

Компьютеризированные телефонные интервью (CATI)


Выборка:

200 интервью с обеспеченными потребителями в возрасте 24-55 лет, которые приносят основную или значительную часть дохода в семье. Максимальная возможная погрешность для доли признака 50% составляет 6,9%.


География исследования:
Время проведения опроса:

Киев, Донецк, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов 17 - 26 августа 2009 года

2

Основные выводы и рекомендации

Основные выводы: доверие к бизнесу и государственной власти • Среди обеспеченных украинцев наблюдается низкое доверие к бизнесу (36%). Более высоким уровнем доверия к бизнесу характеризируются частные предприниматели, жители Харькова, Одессы и Донецка, а также женщины. Больше всего доверяют компаниям на рынке техники, технологий, коммуникаций и сельского хозяйства, меньше всего – банкам и страховым компаниям. • Уровень доверия к государственной власти гораздо ниже, чем к бизнесу (8%). Большинство считает, что политика правительства приводит к повышению цен. При этом, половина опрошенных убеждены в необходимости более жесткого контроля над бизнесом со стороны правительства. Доверие к бизнесу обратно пропорционально желанию контроля со стороны правительства.

Основные выводы: репутация компаний и потребительское поведение •

71% доверяющих компании потребителей утверждают, что приобретали товары компаний, которым доверяли, а 48% - что платили за эти товары больше даже при наличии более дешевых аналогов. 57% рекомендовали такие компании своим друзьям и коллегам.

•

67% не покупают товары компаний, которым они не доверяют, даже несмотря на низкую цену, 41% критикуют такие компании при разговоре с друзьями и коллегами.

•

Наиболее позитивное влияние на оценку репутации компании оказывают качество товаров и услуг (93% считают этот фактор важным), отношение к своим сотрудникам (85%), отношение к окружающей среде (83%), соблюдение закона (82%), создание рабочих мест в регионе (81%), надежность собственника (80%). Респонденты с более низким уровнем дохода придают больше значение факторам, связанным с социальной ответственностью.

•

Что касается происхождения компании, для наиболее позитивным фактором восприятия является то, что компания является подразделением крупной международной компании (74%), менее позитивным – что это украинская компания (52%) и наименьшее значение имеет тот факт, что компанией управляют иностранные менеджеры (36%).

Основные выводы: критерии выбора товаров и услуг •

Наиболее важные характеристики товаров и услуг – это экономичность, надежность, полезность и экологичность/натуральность. Существенно меньшее значение придается таким характеристикам, как инновационность, стильный дизайн, известность и престиж бренда. Женщины придают характеристикам полезность, экологичность, соответствие международным стандартам, стильный дизайн, инновационность больше значение, чем мужчины.

•

Украинским товарам доверяют больше (48%), чем зарубежным товарам в целом (23%). В частности, украинским производителям доверяют меньше, чем производителям из Западной Европы и США, но больше, чем производителям из Кореи, Тайваня, Китая и Индии.

•

Респонденты, доверяющие украинским товарам, больше склонны доверять бизнесу в целом (38%, чем респонденты, доверяющие зарубежным товарам (26%).

•

Украинским товарам больше доверяют респонденты 35-55 лет, с более низким уровнем доходов, тели и специалисты, а также жители Донецка, Харькова и Одессы. Зарубежным товарам больше доверяют респонденты 24-34 года, руководители предприятий/отделов, а также жители Львова (что соотносится с самым низким уровнем доверия к бизнесу в этом городе)

Основные выводы: источники информации, которым доверяют • Большинство обеспеченных украинцев активно используют различные виды СМИ для получения деловых и других новостей. Больше всего они доверяют специализированным журналам, а также информации из Интернета (сайты новостей, форумы, блоги), при том, что по частоте пользования СМИ как источника новостей традиционно лидирует телевидение. • Что касается персоналий, то больше всего доверяют ученым, независимым экспертам и «таким людям, как я». Под «такими людьми, как я» респонденты чаще всего понимают людей их профессии или работающих в той же отрасли. Обсуждают новости также чаще всего с коллегами. • Мужчины больше доверяют информации из Интернета, тогда как женщины больше доверяют общению с «такими людьми, как я», сотрудниками компании, а также корпоративным коммуникациям. • 40% респондентов для доверия к информации достаточно услышать ее один раз из достоверного источника.

Рекомендуемые стратегии коммуникации с обеспеченными украинцами: как говорить? • Обеспеченные украинцы лучше всего воспринимают информацию в аналитически-публицистическом формате. • Наиболее эффективным способом коммуникации с данной группой является привлечение профессиональной экспертной среды. • Для распространения информации рекомендуется использовать специализированную деловую прессу, ТВ (в частности деловые новости) и Интернет.

3

Доверие к бизнесу и власти

Около трети обеспеченных украинцев доверяют бизнесу и лишь 8% - органам государственной власти. Большинство полагают, что государственная политика приводит к повышению цен Q2, 4. Насколько Вы доверяете органам государственной власти / В какой мере Вы доверяете бизнесу поступать так, как они считает правильным? [9-балльная шкала, где «1» означает — совсем не доверяю, а «9» — полностью доверяю]

100%

100%

8%

90% 80%

12%

36%

90% 80%

60%

60%

32% 1%

50%

34% 81%

40%

40% 30%

30% 20%

6%

70%

70%

50%

Q6. Как Вы считаете, влияет ли политика правительства на цены товаров и услуг?

62%

20% 31%

10%

10%

0%

0% Бизнес

Власть Доверие Нейтральное отношение Недоверие

Не влияет Влияет и так, и так Цены уменьшаются Цены увеличиваются

При этом, половина опрошенных поддерживает необходимость контроля над бизнесом. Доверие к бизнесу обратно пропорционально желанию контроля со стороны государства Q7. Скажите, Вы согласны или не согласны с тем, что правительство должно осуществлять более жесткий контроль над бизнесом во всех отраслях?

2%

Согласны

35%

34%

32%

21%

51%

Не согласны

22%

30%

48%

Недоверие к бизнесу (1-4)

27%

Нейтральное отношение (5) Доверие к бизнесу (6-9) Согласны

Не согласны

Ни то, ни другое

Затрудняюсь ответить

Доверие к бизнесу выше среди женщин, жителей Харькова и Одессы и частных предпринимателей Q4. В какой мере Вы доверяете бизнесу поступать так, как он считает правильным? [Альтернативы 6-9]

Пол Пол

Мужской

N=

31%

93

39%

Женский

107 43%

Харьков

Регион Регион

26

31%

18

17%

Владелец предприятия, ЧП Руководитель предприятия/отдела

Квалифицированный рабочий

69

35%

Днепропетровск

Специалист с ВО

24

38%

Киев

Львов

26

42%

Одесса Донецк

Статус Статус занятости занятости

37

54% 46% 38% 36%

59 59 56 60

Больше всего доверяют компаниям на рынке техники, технологий, коммуникаций и сельского хозяйства, меньше всего – банкам и страховым компаниям Q5. В какой мере Вы доверяете бизнесу в каждой из приведенных отраслей поступать так, как он считает правильным? [9-балльная шкала, где «1» означает — совсем не доверяю, а «9» — полностью доверяю]

Доверяют отрасли (6-9)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

59% 53%

51% 45%

44%

43%

42% 36%

34% 29%

26%

24%

21%

21%

20% 10% 0% с . о и с и з я о ии ки ка -в на тр не во ги га ци не вл тв н и н в и о з т о з а с о т з а и с ц п и Ба ол рг би ик р. ев яй -б ои ль мп ть ди н о з а н ц у е р к о е т х ф н о т п к хо М му ма ка в. ш те е е не ая ои е м р о о , И и р и н ы о т а н ко Ф ка Ст ск ич ов СМ ка ия ен во и и ь х н и н т л л з а ь в е е ш хн тр Се Ро яз из рг еч ы С в о е Те л м С зв Пр Эн ро а П Р

4

Доверие к каналам и формам коммуникаций

Обеспеченные украинцы активно пользуются всеми видами СМИ для получения новостей, самыми популярными являются телевидение и Интернет Q23. Как часто вы смотрите, читаете или слушаете новости по…?

74%

Один или несколько раз в день

Телевидение

По крайней мере раз в неделю

Интернет

51%

Радио

49%

По крайней мере раз в месяц

18% 26% 22%

4% 5%

4% 17%

22%

Реже, чем один раз в месяц Пресса

31%

45%

11%

10%

Никогда Q24. Как часто вы смотрите, читаете или слушаете деловые новости по…?

Ежедневные деловые новости через ТВ и Интернет получают более 40%, а около половины респондентов читает еженедельную деловую прессу

45%

Телевидение

41%

Интернет Радио Пресса

26% 19%

10% 5% 7%

35% 29% 21% 47%

10% 9%

8%

20%

35% 13% 7% 14%

Интернетом чаще пользуются молодые, а также наиболее обеспеченные респонденты Q22. Скажите, как часто вы лично пользуетесь Интернетом (не имеет значения, дома или в другом месте)?

100% 90% 80% 70%

12% 4% 5%

14% 3% 4% 20%

23%

14% 24%

5% 7%

5% 5% 25%

60%

13%

8% 5%

23%

21%

24%

50% 40% 30%

0% 2% 2%

57%

73%

67% 54%

51%

20%

39%

10% 0% Вся выборка

24-34 лет

35-55 лет

До 4000 грн.

4001-7000 грн.

Никогда Реже, чем один раз в месяц Несколько раз в месяц или по крайней мере раз в месяц Несколько раз в неделю или по крайней мере раз в неделю Один или несколько раз в день

Больше 7000 грн.

Специализированные журналы, общение с такими же людьми «как я», интернет-форумы и блоги являются наиболее достоверными источниками информации Q10. Оцените, пожалуйста, достоверность каждого из нижеперечисленных источников новостей о компаниях и их продуктах [Варианты «Абсолютно достоверный» и «очень достоверный»] 51%

21%

Общение с сотрудниками этой компании

20%

37%

17%

Новости на ТВ Отчеты аналитиков Новости на радио Статьи в газетах

Реклама компании или ее продуктов Форумы, блоги, социальные сети и другая информация из Интернета Новости на Интернет сайтах

13% 9%

26% 24% 18% 13%

30% 28%

Корпоративные

Веб-сайт компании Корпоративные коммуникации (пресс-релизы, отчеты и т.п.) Выступления первых лиц компании

15%

Традиционные

Информация в специализированных журналах Общение с друзьями или кем-то, кто такой же, как ты Статьи в деловых журналах

Цифровые

Женщины больше доверяют общению и корпоративным коммуникациям, в то время как мужчины - форумам, блогам и другой информации из Интернета Q10. Оцените, пожалуйста, достоверность каждого из нижеперечисленных источников новостей о компаниях и их продуктах [Варианты «Абсолютно достоверный» и «очень достоверный»]

50% 51%

Информация в спец.журналах Форумы, блоги, соц.сети и др.инф. из Интернета

26%

34% 39% 33%

Общение с друзьями или кем-то, кто такой же, как ты Новости на Интернет сайтах Веб-сайт компании Статьи в деловых журналах Корпоративные коммуникации (пресс-релизы, отчеты) Новости на ТВ Общение с сотрудниками этой компании Выступления первых лиц компании Отчеты аналитиков Реклама компании или ее продуктов Новости на радио Статьи в газетах

23%

32% 29% 22% 21% 20% 28% 19% 18% 16% 23% 16% 21% 15% 15% 14% 13% 12% 13% 12% 9% 9%

Женщины Мужчины

Новости чаще всего обсуждают с коллегами Q12. С кем Вы чаще обсуждаете новости, которые Вы узнали?

100% 90%

2% 23%

80%

1%

3%

19%

19%

16% 30%

2%

5%

23%

28%

5% 22%

70% 60%

38%

36% 32%

50%

39%

40%

23% 43%

28%

40% 30% 20%

40%

37%

43%

39%

41%

42%

24-34 лет

35-55 лет

До 4000 грн.

50% 32%

10% 0% Вся выборка

Мужской Женский

Оставляю комментарии на форумах в Интернете С друзьями Дома, в семье С коллегами на работе

40017000 грн.

Больше 7000 грн.

Больше всего доверяют ученым и друзьям или таким же людям «как я» Q13. Если бы Вы услышали информацию о компании от каждого из этих людей, как бы вы оценили ее достоверность? [Варианты «Абсолютно достоверный» и «очень достоверный»]

68%

Ученые

49%

Друзья

44%

Кто-то, такой же, как вы

43%

Представитель независимой некоммерческой организации

36%

Независимые аналитики, эксперты Сотрудники компании

31%

Врачи

30%

Директор\топ-менеджер компании

25%

Интернет-сообщество

25%

Знаменитости (звезды шоу-бизнеса, спорта) Чиновник, представитель правительства

10% 6%

Треть обеспеченных украинцев считает коллег по профессии или по отрасли «такими же, как они»; возраст и доход важны почти в равной степени Q14. Скажите, пожалуйста, «кто-то такой же, как я» для Вас – это:

17%

15%

4% 3% 16% 13%

16%

18%

Человек моего уровня дохода Человек, работающий в моей отрасли Человек такой же профессии, как и я Человек, разделяющий мои политические взгляды Человек, разделяющий мои религиозные взгляды Земляк, родом из моего региона Человек моего возраста Другое\затрудняюсь ответить

Информации из достоверного источника, услышенной даже 1 раз, поверят 40% обеспеченных украинцев Q10. Думая обо всем, что Вы видите или слышите о компаниях каждый день (будь то позитивная или негативная информация), сколько раз Вы должны услышать что-либо о конкретной компании, чтобы посчитать данную информацию правдивой?

Достаточно одного раза из достоверного источника

4%

10%

13%

2 - 3 раза

4 - 6 раз

6 - 10 раз

Более 10 раз

34%

40%

5

Доверие к факторам репутации

Доверие к украинским товарам в целом выше, чем к зарубежным Q16. Доверяете ли Вы в большей мере товарам, произведенным в Украине или за рубежом?

100% 90% 30% 80%

Доверяю украинским товарам

35%

27%

38%

70% 60%

23%

50% 40%

Доверяю зарубежным товарам

33%

Не обращаю внимания на страну производителя

34%

41%

26%

30% 20%

48%

10%

27%

39%

0% В целом Не обращаю внимания на страну производителя Доверяю зарубежным товарам Доверяю украинским товарам

Недоверие к бизнесу (1-4) Нейтральное отношение (5) Доверие к бизнесу (6-9)

Украинским товарам больше доверяют респонденты средних лет, с более низким уровнем доходов, а также жители Донецка, Харькова и Одессы Q16. Доверяете ли Вы в большей мере товарам, произведенным в Украине или за рубежом?

Возраст Возраст

24-34 года 35-55 лет

Регион Регион

31%

44% 50%

25%

18%

107

32%

Донецк

63%

17%

21%

Одесса

62%

19%

19%

Харьков Днепропетровск

16%

51% 42%

Львов

39%

Киев

39%

35%

39%

26

18

22%

26%

24

37 26

32%

23%

N = 93

69

35%

Доход Доход До 4000 грн. 4001-7000 грн. Свыше 7000 грн.

64%

19%

45% 38%

25% 23%

17% 30% 38%

Доверяю украинским товарам Доверяю зарубежным товарам Не обращаю внимания на страну производителя

59 56 60

Самый высокий уровень доверия к производителям из Западной Европы, самый низкий - к производителям из Китая и Индии Q17. Охарактеризуйте уровень доверия к производителям товаров из разных стран. Для ответа используйте, пожалуйста, 9-балльную шкалу, где «1» означает — совсем не доверяю, а «9» — полностью доверяю.

Доверие (6-9) 100% 90% 80%

80%

70% 61% 60%

55%

54% 48%

50%

37%

40% 30%

17%

20% 10% 0% Страны Западной Европы

США

Россия, Беларусь

Страны Вост. Европы

Украина

Корея, Тайвань

Китай, Индия

Отношение к сотрудникам и окружающей среде почти так же важны для репутации компании, как качество товаров и услуг Q18. Насколько важен для Вас каждый из ниже перечисленных факторов репутации компании? 9-балльная шкала, где «1» означает — совсем не важен, а «9» — очень важен [«Важными» считались альтернативы 6-9] Компания производ ит качественные товары или оказывает качественные услуги

93% 85%

Компания хорошо относится к своим сотруд никам

83%

Оберегает окружающую сред у Строго соблюд ает закон

82%

Компания созд ает рабочие места в моем регионе

81%

У компании есть над ежный собственник, гарантирующий ее стабильность

80%

Информация о компании и ее товарах или услугах легко д оступна

74%

Компания является под разд елением (пред ставительством) крупной международ ной компании

74%

Инновационная компания, внед ряет новые технологии и регулярно пред лагает новые продукты

64%

Вам известны люд и, руководящие этой компанией или ее под разд елениями

57% 52%

Украинская компания Компанией управляют иностранные менед жеры

36%

Респонденты с более низким доходом придают больше значения факторам, связанным с социальной ответственностью и меньше – знакомству с руководством компании Q18. Насколько важен для Вас каждый из ниже перечисленных факторов репутации компании? 9-балльная шкала, где «1» означает — совсем не важен, а «9» — очень важен [«Важными» считались альтернативы 6-9]

90% 96% 90% 88% 91%

Компания производит качественные товары/оказывает качественные услуги Компания хорошо относится к своим сотрудникам

77% 86% 91% 67% 81% 93% 67% 86% 88% 68% 76% 82% 80% 68% 79% 75% 75% 79% 68% 68% 70% 60%

Оберегает окружающую среду Строго соблюдает закон Компания создает рабочие места в моем регионе У компании есть надежный собственник, гарантирующий ее стабильность Информация о компании и ее товарах /услугах легко доступна Компания является подразделением (представительством) крупной международной Инновационная компания, внедряет новые технологии и регулярно предлагает новые продукты Вам известны люди, руководящие этой компанией или ее подразделениями Украинская компания Компанией управляют иностранные менеджеры

44%

42% 41% 34% 37%

64% 62% 59% Доход 4000 грн. 55% Доход 4001-7000 грн. Больше 7000 грн.

Самыми важными характеристиками товаров и услуг являются экономичность, надежность, полезность и экологичность Q19. Оцените важность характеристик, которыми должен обладать товар или услуга, достойные покупки. Для ответа используйте, пожалуйста, 9-балльную шкалу, где «1» означает — совсем не важен, а «9» — очень важен

Экономичность, выгодность

96%

Надеж ность, долговечность

96%

Полезность

93%

Экологичность, натуральность

93% 89%

Энергоэффективность

86%

Соответствие меж дународным стандартам

76%

Инновационность, новые технологии

74%

Стильный дизайн, оформление

61%

Известность бренда

59%

Престиж , соответствие статусу таких людей, как я К созданию продукта или услуги причастен известный человек

43%

Женщины придают больше значения полезности, экологичности, соответствию международным стандартам и дизайну Q19. Оцените важность характеристик, которыми должен обладать товар или услуга, достойные покупки. Для ответа используйте, пожалуйста, 9-балльную шкалу, где «1» означает — совсем не важен, а «9» — очень важен Экономичность, выгодность

95% 97%

Надежность, долговечность

96% 95%

Полезность

88% 97%

Экологичность, натуральность

87% 97% 86% 91%

Энергоэффективность

76%

Соответствие международным стандартам

69%

Инновационность, новые технологии

62%

Стильный дизайн, оформление

82% 84%

58% 63%

Известность бренда

60% 58%

Престиж, соответствие статусу таких людей, как я К созданию продукта или услуги причастен известный человек

94%

44% 42%

Мужской Женский

6

Влияние доверия на потребительское поведение

Доверие определяет потребительское поведение Q20. В течение последних 12 месяцев осуществляли ли Вы какое-либо из нижеперечисленных действий в отношении компании, которой Вы доверяете? Q21. В течение последних 12 месяцев осуществляли ли Вы какоелибо из ниже перечисленных действий в отношении компании, которой Вы НЕ доверяете?

+

– Отказался(-лась) от использования продуктов и услуг компании

Критиковал(-а) ее продукты в разговоре с друзьями или коллегами

Не покупал продуктов такой компании, даже если они стоили дешевле аналогов

Оставлял(-а) негативные отзывы о компании в Интернете

71

54

57

41

48

67

6 9

Приобретал(-а) продукты и услуги этой компании

Рекомендовал(-а) продукты и услуги этой компании друзьям или коллегам

Платил больше за продукты такой компании, даже если знал, что аналогичный продукт другой компании стоял бы дешевле

Оставлял(-а) позитивные отзывы о компании в Интернете

7

Социально-демографические характеристики обеспеченных украинцев

Доход Субъективная Субъективная оценка оценка доходов доходов

Среднемесячный Среднемесячный доход доход семьи семьи со со слов слов респондентов респондентов

13% 30%

32% 30% 68%

28%

Хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки. Для таких покупок как машина, квартира нужно накопить или занять Хватает на питание, одежду, обувь, другие покупки. Для покупки дорогостоящих вещей (таких как телевизор, холодильник) нужно накопить или занять

До 4000 грн. 4001-7000 грн. Больше 7000 грн. Трудно сказать

Пол и возраст Пол Пол

Возраст Возраст

100%

100%

80%

80% 54% 63%

60%

60%

40%

20%

0%

47%

Женский

40%

Мужской

20%

0%

35-55 лет

38%

24-34 года

Образование и статус занятости Образование Образование 100%

Статус Статус занятости занятости 100%

3% 3% 7%

80%

60%

75%

Высшее образование

40%

28%

Бригадир, мастер

40%

7% 5%

Служащий без ВО, работающий не в офисе

10%

Служащий без ВО, работающий преимущественно в офисе Специалист с ВО без руководящих функций

13%

Специалист, ведущий частную практику

60%

Неполное высшее \ начальное высшее

Владелец предприятия, частный предприниматель

20% 28%

Среднее (школа, ПТУ)

Руководитель предприятия \ отдела Другое

15%

0%

Квалифицированный рабочий

80%

Незаконченное высшее

20%

7%

0%

2%

География Город Город

19%

35%

Киев Львов Донецк

13%

Днепропетровск Одесса 13%

9% 12%

Харьков