eBook _Business processes

Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami.

Rozpoczynanie serii

3

PORADA Dostępnych jest kilka procesów gotowe do użycia dla typowych scenariuszy biznesowych. Dowiedz się, jak dodać je do systemu.

Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013

Aby pomóc w pracy z klientami, każdy etap i krok jest wyraźnie stwierdzony na pasku proces u góry ekranu. Zobaczysz pasek procesu podczas pracy w zakresie niektórych typów rekordów klientów, takich jak potencjalni klienci lub szansy sprzedaży.

1

Kliknij lub naciśnij pole do wprowadzania danych w czasie obsługiwania szczegółów

2

Kliknij lub naciśnij polecenie Pasek procesów, aby wyświetlić kroki na etapie

Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się jak procesy biznesowe ułatwiają pracę z klientami jest poniższy przykład. Przyjrzyjmy się procesowi biznesowemu dla potencjalnego klienta ...

1

2

3

1

2

Na pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij logo Microsoft Dynamics CRM

a następnie kliknij lub naciśnij pole Sprzedaż.

1 Na pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij opcję Sprzedaż,

2

a następnie kliknij lub naciśnij pole Potencjalni klienci.

PORADA Jeśli nie masz jeszcze żadnych potencjalnych klientów jeszcze, użyj polecenia Szybkie tworzenie na pasku nawigacji, aby ich utworzyć.

Podczas pracy z potencjalnym klientem, pasek procesów pokazuje wszystkie kroki, które należy wykonać, aby pomyślnie ukończyć poszczególne etapy. To Twoja mapy do wydajnej pracy.

Gwiazdka oznacza, że pole lub krok są wymagane.

Flaga wskazuje bieżący etap.

Znacznik wyboru wskazuje, że ten krok jest kompletny.

Blokady wskazuje, że ten etap przenosi potencjalnego klienta do innego typu rekordu, takiego jak szansa sprzedaży.

Możesz edytować pola bezpośrednio na pasku procesu.

1

Kliknij lub naciśnij pole dla kroku, aby wprowadzić dane. Kroki automatycznie otrzymują znacznik wyboru, po ich zakończeniu.

Przy kończeniu kroków, każdy etap zawiera wskazówki dotyczące co robić dalej i ułatwia śledzenie postępów.

1

Kliknij lub naciśnij etap, aby wyświetlić kroki na etapie

2

Kliknij lub naciśnij Następny etap, aby przejść przez proces.

Po zakończeniu wszystkich czynności, należy przejść do następnego etapu. Możesz przenieść do innego typu rekordu — na przykład potencjalny klient może stać się szansą wraz z rozwijaniem transakcji.

Lista dostępnych rekordów

1

Kliknij lub naciśnij Kolejny krok, a następnie wybierz kolejny rodzaj rekordu.

Odkryłeś główny wątek, w którym trzeba wykonać inny proces dla odbiorcy? Nie ma problemu.

1

Kliknij lub naciśnij pole Więcej poleceń (…), a następnie wybierz opcję Przełączenie procesów.

2

Wybierz inny proces.

3

Kliknij lub naciśnij opcję Wybierz.

Dziękuję za przeczytanie! Czy ten eBook Ci pomógł? Wyślij nam szybkie notatki. Chcielibyśmy wiedzieć, co myślisz.

Centrum obsługi klienta

wersja 6

Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje. Zawarte w nim poglądy i informacje, w tym również adresy URL i inne odwołania do witryn sieci Web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre z przykładów zostały zamieszczone w dokumencie wyłącznie w celach ilustracyjnych i są fikcyjne. Istnienie jakiegokolwiek związku między nimi a elementami rzeczywistymi nie jest zamierzone i nie należy go zakładać. Na mocy niniejszego dokumentu użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw do własności intelektualnej zawartej w jakimkolwiek produkcie firmy Microsoft. Dozwolone jest kopiowanie niniejszego dokumentu i korzystanie z niego do własnych celów pomocniczych. Filmy i książki mogą być tylko w języku angielskim. Ponadto po kliknięciu łącza użytkownik może zostać przekierowany do amerykańskiej strony WWW, której zawartość jest w języku angielskim. © 2014 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook, SQL Server, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.